Cómo funciona, en 3 líneas
Tú haces el presupuesto en tu app. Unos 2 minutos: eliges al cliente, escribes lo que cobras, lo envías.
El cliente recibe un texto o un correo con un enlace. Lo abre, lo ve, lo acepta y lo puede descargar. No necesita ninguna app.
Cuando acepta, te avisa el sistema. Haces el trabajo y cobras como siempre: efectivo, cheque, Zelle, transferencia.
Bueno saberlo: esto no cobra con tarjeta. No cambia nada en cómo te pagan. Solo hace que tu presupuesto se vea profesional y llegue en segundos.
Las dos pantallas que usas: Estimaciones y Productos
Abre tu app y toca Aplicaciones (abajo a la derecha). En el grupo Ventas & Operaciones hay tres botones:
- Estimaciones: aquí haces y envías tus presupuestos.
- Productos: tu lista de servicios con precios típicos de Austin. Ajústalos a los tuyos o agrega más.
- POS: no lo uses (no cobra nada, no hay procesador).
Más corto: en Inicio, dentro de Aplicaciones ancladas, ya tienes Estimaciones y Productos a un toque. No necesitas el menú de Aplicaciones.
Primero, el cliente tiene que estar en tus contactos
El presupuesto solo puede elegir a alguien que ya esté en Contactos. Si el cliente es nuevo, agrégalo primero:
- Toca Aplicaciones y luego Contactos.
- Toca + y escribe su nombre y su teléfono. El correo es opcional.
- Guarda. Listo, ya lo puedes elegir en el presupuesto.
Si el cliente te escribió o te llamó a tu número del negocio, ya está en Contactos. No hay que hacer nada.
Tus productos: la lista de lo que cobras
Ya te cargamos una lista con precios típicos de Austin. Ajústalos a los tuyos. Un producto es una cosa que cobras: "Pintura interior, por cuarto", "Lavado a presión", "Reparación de siding". Con precio fijo, o en 0 si el precio cambia en cada trabajo (lo escribes en el momento). Puedes crearlos antes, o en el momento del presupuesto.
Productos: tu lista (la de la foto es un ejemplo). Toca un producto para cambiarlo, o + para agregar uno.
Paso 1: escribe el nombre. La imagen y la descripción son opcionales. En "Añadir impuesto" no elijas nada.
Paso 2: nombre del precio (el mismo nombre sirve), deja Una vez, y escribe el precio. Si cambia por trabajo, deja 0.
Paso 3: revisa y toca Crear artículo. Ya aparece en tu lista.
Consejo: ponle a cada producto el nombre que el cliente entiende. Él lo va a leer en el presupuesto.
Enviar un presupuesto, paso a paso
Toca Aplicaciones, luego Estimaciones, luego el botón +. Son 4 pasos.
Estimaciones: aquí ves todos tus presupuestos y su estado. Toca + para uno nuevo.
Paso 1: elige al cliente. Ponle nombre al presupuesto (por ejemplo, la dirección del trabajo). Las fechas ya vienen puestas. El número sube solo: EST-4, EST-5, EST-6.
Paso 2, pestaña Teclado: escribe el monto con el teclado. Luego toca Añadir información del elemento. Con + agregas otra línea.
Se abre esta pantalla. Ponle nombre al concepto (si no, sale como "Custom Item"), revisa cantidad y precio. Si lo vas a cobrar seguido, activa Guardar para usar más adelante: queda en tu lista. Toca Actualizar.
Paso 2, pestaña Catálogo: tus productos en lista. Toca los que van en este presupuesto, varios si quieres: el botón los cuenta ("Siguiente (3 elementos)"). Con los iconos de la derecha cambias entre lista y cuadrícula. ¿No existe? Crear artículo ahí mismo.
Siguiente te dice cuántas líneas llevas. Revisa que cada línea tenga nombre antes de seguir.
Paso 3: notas para el cliente (qué incluye, cuándo empiezas). Puedes adjuntar fotos o PDF. Todo opcional. Si el trabajo lleva impuesto, escribe en las notas: "Precios sin impuestos; se agregan al cobrar". Toca Revisar. Anticipo: si pides uno (10 a 30%), escríbelo también en las notas; nunca lo pongas como producto.
Paso 4: revisa las líneas. Para quitar una, deslízala a la izquierda y toca Borrar. "Añadir descuento" si quieres. "Añadir programación de pagos" no lo toques.
Más abajo está Configuración del pago. Deja los dos apagados: "Habilitar el pago directo" y "Habilitar el envío de facturas". Tú no cobras con tarjeta.
Previsualizar (arriba a la derecha) te muestra lo que verá el cliente: tu logo, tu nombre, tu teléfono, tu dirección, las líneas y el total.
Enviar: elige Texto, Correo electrónico o los dos. Listo.
El presupuesto queda en tu lista de Estimaciones con su estado. Cuando el cliente lo acepte, te avisa el sistema.
Consejo: para enviar por texto, el teléfono del cliente tiene que ser un celular. Por correo funciona con cualquier dirección.
Cuando el cliente acepta
- El cliente abre el enlace, ve el presupuesto y toca Aceptar. Puede descargarlo como archivo.
- Te avisa el sistema, y en tu lista el presupuesto cambia a aceptado.
- Haces el trabajo y cobras como siempre: efectivo, cheque, Zelle, transferencia. Nada cambia ahí.
Consejos que te ahorran tiempo
- Mándalo el mismo día que ves el trabajo. Los presupuestos rápidos se aprueban más.
- Una línea por cosa que cobras. "Pintura de 2 recámaras, 2 manos" dice más que "Pintura".
- Ponle nombre a cada línea. Así no sale "Custom Item".
- Un presupuesto por trabajo. Más fácil para ti, más claro para ellos.
- Tus precios fijos van en Productos. Los que cambian por trabajo, déjalos en 0 y escribe el monto cada vez.
Preguntas que nos hacen
No lo uses. No cobra nada, porque no hay procesador de pagos. Tus dos botones son Estimaciones y Productos.
Sí. Abre Productos, toca el producto y cámbiale el nombre o el precio. También puedes borrarlo. Es tu lista.
No. Recibe un enlace por texto o por correo. Se abre en su navegador. Ahí lo acepta y lo puede descargar.
Del perfil de tu negocio en la app: el mismo logo, nombre, teléfono y dirección que tus clientes ya ven. ¿Quieres cambiarlo? Escríbenos.
Escríbenos y lo cancelamos contigo. Luego haces uno nuevo para el cliente correcto en un minuto.
No. Está incluido en tu plan.